Delphine et Solange sont des jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine, la blonde, donne des leçons de danse, et Solange, la rousse, des cours de solfége. Elles vivent dans la musique comme d'autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Justement une foire vient de s'installer en ville...
Antoine a quatorze ans. En classe, il ne cesse d'avoir des ennuis avec son maître d'école, qui le punit pour avoir écrit sur les murs de la classe. A la maison, ses parents se montrent indifférents à son égard, et ne savent que faire de lui pendant ses vacances. N'ayant pas fait sa punition, Antoine fait l'école buissonnière avec son copain René et surprend sa mère dans les bras de son amant. La vie du jeune Antoine s'annonce sous le signe du mensonge et de la débrouille.
Court métrage : "Les Mistons" de François Truffaut(1958 - 28'- n&b)