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Au milieu des années 1960, dans une ville balnéaire, une succession de meurtres atroces met la police en effervescence. Sada, un jeune enquêteur obsédé par le meurtrier démembreur, placarde dans la ville des portaits du criminel. Lorsque le corps d'une geisha est retrouvé, de nouvelles pistes apparaissent et Sada s'acharne, au grand amusement de ses collègues qui le prennent pour un fou.

Alors que la traque de Kiwako est dans une impasse, Sata reçoit un appel d'un indic qui dit vouloir l'aider. Il découvre une note écrite par l'inspecteur Komatsu avant sa mort dans laquelle il accuse de meurtre trois policiers corrompus.

Au fur et à mesure que l'enquête avance, Sata se retrouve traqué et n'arrive plus à distinguer la réalité du délire. Dernier tome de la série. Prix ACBD Asie 2014 pour la série. Electre 2015