En Australie dans les années 1920, Catriona, la fille de comédiens ambulants, présente de grandes dispositions pour le chant. Mais son père meurt. La jeune fille et sa mère trouvent refuge auprès d'un homme qui abuse de Catriona. Elle donne naissance à une fille qu'elle confie à une mère adoptive. A 67 ans, Catriona, qui a connu une carrière internationale, part à la recherche de sa fille...