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L'ancien général Julius suit le Prince des princes dans son voyage de la Judée vers Babylone. Il espère s'affranchir de la souffrance en atteignant le troisième testament, mais aussi ramener le Messie à sa fille.

La mission menée par Julius et le Messie atteint une jungle luxuriante. Ils pensent qu'il s'agit du jardin d'Eden, mais les horreurs qu'ils y découvrent les détrompent. Ils sont traqués par des hommes-démons issus des rois-sorciers de Gomorrhe, qui les traquent jusqu'aux portes de l'Enfer.

Remis de ses blessures, Julius reprend la quête du troisième testament au fin fond de l'Orient. Gravissant une montagne sacrée, il en redescend avec un rouleau bardé de sept sceaux sur lequel serait inscrite la parole divine.

Ivre de sa soif de vengeance, Sayn a désormais pris la tête des homme-corbeaux, ces guerriers immortels et sans pitié. Puisqu’il n’a pas pu accéder au royaume du Ciel, il deviendra le seigneur de la Terre. Sa prochaine étape est le temple de Jérusalem, cité assiégée où Juifs et Romains semblent se faire la guerre depuis toujours. Mais face à ce nouvel adversaire, ils vont devoir unir leurs forces. Julius le prophète, le Romain converti, est sans doute le seul capable de les convaincre. Mais en aura-t-il le temps ?

Trente ans après la mort du Christ, Julius de Samarie, qui se nomme encore Julius Publius Vindex, est général, légat de Rome, et persécuteur de juifs et de chrétiens. D'obscures fables médiévales racontent qu'il aurait reçu la parole de Dieu, sans la transmettre aux hommes. Alors que la Judée s'apprête à se soulever contre Rome, Julius va devenir le prophète de la légende.