La mission menée par Julius et le Messie atteint une jungle luxuriante. Ils pensent qu'il s'agit du jardin d'Eden, mais les horreurs qu'ils y découvrent les détrompent. Ils sont traqués par des hommes-démons issus des rois-sorciers de Gomorrhe, qui les traquent jusqu'aux portes de l'Enfer.