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Dans les plaines du Montana s'étend le ranch des Lykos. Ses habitants sont les membres de l'un des clans de loups-garous les plus puissants d'Amérique du Nord. Parmi eux un seul humain : Indiana Teller. Alors qu'Indiana se remet de l'enlèvement de sa mère, le père de sa petite amie Katerina, est sauvagement mordu par un inconnu. La jeune femme tient pour responsable le clan de son amoureux.

Katerina a été mordue par Tyler le loup-garou et est devenue une créature monstrueuse qui cache néanmoins de grands pouvoirs qui pourraient changer l'issue de la guerre. Le clan Teller décide de la tuer, mais Indiana s'y oppose farouchement. Il est prêt à tout pour sauver celle qu'il aime. Tyler lui, ne rêve que de briser Indiana.

La guerre des clans est déclarée. Tyler manipule les différentes meutes pour les liguer contre Indiana. Il menace en plus de tuer la mère du garçon si Indiana ne se plie pas à sa volonté. Mais un ultime affrontement se profile : un ennemi, tapi dans l'ombre, hors du temps et de l'espace, veut détruire les loups et s'emparer du pouvoir.

Dans les plaines du Montana s'étend le ranch des Lykos, un clan de loups-garous les plus puissants d'Amérique du Nord. Parmi eux, un seul humain a sa place : Indiana Teller, 17 ans. En quête d'une vie normale, il rejoint l'université du Montana où il fait la connaissance de Katerina O'Hara et de Tyler Brandkel. Mais malgré les avertissements des siens, il tombe amoureux de Katerina...