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Dans les plaines du Montana s'étend le ranch des Lykos. Ses habitants sont les membres de l'un des clans de loups-garous les plus puissants d'Amérique du Nord. Parmi eux un seul humain : Indiana Teller. Alors qu'Indiana se remet de l'enlèvement de sa mère, le père de sa petite amie Katerina, est sauvagement mordu par un inconnu. La jeune femme tient pour responsable le clan de son amoureux.