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Un héros béni, Tuor, après de difficiles épreuves, parvient aux portes d'un Royaume magique. Un héros maudit, Turin, malgré ses exploits guerriers est accablé par le destin.

Textes de J. R. R. Tolkien demeurés inachevés et collationnés par son fils Christopher, intéressant la compréhension du cycle du Seigneur des anneaux et du Silmarillion. Deux histoires principales : les amours malheureuses d'un prince aventureux, Aldarion, et la vie, la jeunesse, les amours et les voyages de Galadriel, la princesse Elfe.

Textes de J. R. R. Tolkien demeurés inachevés et collationnés par son fils Christopher, intéressant la compréhension du cycle du Seigneur des anneaux et du Silmarillion. Contient entre autres l'histoire de Celeborn et Galadriel, celle des Istari, une description de Nùmenor et des Palantiri, une version en prose de l'Histoire des enfants de Hùrin et un épisode de la vie de Tuor.