Textes de J. R. R. Tolkien demeurés inachevés et collationnés par son fils Christopher, intéressant la compréhension du cycle du Seigneur des anneaux et du Silmarillion. Deux histoires principales : les amours malheureuses d'un prince aventureux, Aldarion, et la vie, la jeunesse, les amours et les voyages de Galadriel, la princesse Elfe.