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En 1860, après leurs infortunes à Paris, les apprentis magiciens Nelson Staightback et Jenny Sullivan tentent leur chance à Londres. Mais, pendant un spectacle, l'enfant qu'ils placent dans une boîte pour le faire disparaître, se volatilise, remplacé par une pierre noire. Nelson embarque alors pour les Etats-Unis et se rend compte qu'il a de réels talents de magicien.

Resté à Paris, Jean-Jacques tente d'aider Jenny, injustement emprisonnée suite à la disparition du jeune garçon à Londres. Nelson, lui, connaît un triomphe à New York grâce à un numéro époustouflant réalisé à l'aide de la petite pierre noire.

Embauché par l'armée coréenne, le jeune Shon Sun a quitté sa famille qui travaille dans une usine illégale. Mais il est violé par son supérieur, le lieutenant Ko Ah-Shen. Il tue son agresseur et s’enfuit, clandestin, sur la route de son village d’origine. Une fois rentré, Shon Sun apprend la disparition de ses parents. Il décide alors d’emprunter le chemin de la jungle, dont lui parlait si souvent son père...