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A San Francisco, en 1967, la jeune inspectrice Kim Tyler et le lieutenant Ulysses Ford enquêtent sur le meurtre d'une étudiante retrouvée près du Golden Gate, avec un signe satanique gravé au couteau sur son ventre. Cet indice amène les deux policiers à s'intéresser à Baron Yeval, le gourou de l'Eglise de Satan.

San Francisco, 1967. La jeune inspectrice Kim Tyler poursuit son enquête sur les meurtres satanistes. Aidée d'un nouvel équipier depuis qu'Ulysses Ford est à l'hôpital, elle doit découvrir si le marginal venu se livrer aux autorités en prétendant être le tueur dit la vérité. En parallèle, la jeune femme cherche à comprendre ce qui a poussé son père à se suicider. Fin du diptyque.