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San Francisco, 1967. La jeune inspectrice Kim Tyler poursuit son enquête sur les meurtres satanistes. Aidée d'un nouvel équipier depuis qu'Ulysses Ford est à l'hôpital, elle doit découvrir si le marginal venu se livrer aux autorités en prétendant être le tueur dit la vérité. En parallèle, la jeune femme cherche à comprendre ce qui a poussé son père à se suicider. Fin du diptyque.