Julie passe ses vacances dans le Sud chez sa grand-mère Maria. Comme tous les ans, les gitans viennent l'aider pour les vendanges. Sarah, la cousine de Julie, s'éprend de Nad, un jeune gitan. Julie est très jalouse. Lorsque Nad est agressé, le racisme du village éclate et l'histoire de Baptiste, le grand-père de Julie et Sarah, dont jamais personne ne parle, refait surface.