Gohar, philosophe devenu mendiant, sillonne les ruelles du Caire et croise des figures pittoresques. Dans ce petit peuple où un manchot, cul-de-jatte, subit les crises de jalousie de sa compagne, on rencontre aussi Yéghen, vendeur de hachisch, laid et heureux, et Set Amina, la mère maquerelle. Il y a aussi Nour El Dine, un policier homosexuel, autoritaire mais très vite saisi par le doute. Un meurtre a eu lieu, celui d'une jeune prostituée...