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En Roumanie, des enfants en partance vers une colonie de vacances, au bord de la mer Noire, voient leur train détourné par un groupe d'écoliers qui souhaitent la liquidation des orphelinats et autres maisons d'accueil. Ils organisent la résistance en face des troupes spéciales venues de Bucarest pour les arrêter. Une réflexion sur les rapports entre les générations et sur la société actuelle.

L'histoire du Caucase durant les deux derniers siècles, à travers récits et témoignages : l'expansion russe, la guerre froide à laquelle se sont livrés la Grande-Bretagne et l'Empire russe durant le XIXe siècle, les tentatives de conquête du massif par l'Allemagne, la bataille politique et économique pour le pétrole, etc.