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Condamnés à mort, les prisonniers de la cellule XXVII se voient proposer par un riche commanditaire un marché qui ne se refuse pas. La liberté assortie d'une forte prime s'ils acceptent de partir sur le champ pour une mission particulièrement risquée : infiltrer le territoire des orcs, entrés depuis peu en guerre, et retrouver une jeune et richissime héritière portée disparue.

À chaque belle saison, de jeunes guerriers orcs sont envoyés, pour leur formation, en expédition contre les clans voisins. Parmi eux, Wïnhbor, dont les nuits sont hantées par un dragon destructeur. Mais c'est sa soeur Wïnhart qui hante ses jours. Désignée pour les accompagner, elle ignore que Wïnhbor et ses amis ont un plan secret qui va tous les plonger dans un tourbillon de larmes et de mort...

Après l'attaque de l'auberge par les Sorciers de Termudd, Hazngar l'orc a pu sauver son enfant, grâce à l'intervention de son ancien acolyte Ebrinh et surtout du nain Jokkï, qui lui a permis de quitter discrètement Marmaëkardd... cette même ville qui se trouve être la destination de notre quatuor de héros. Les sorciers s'étant lancés à leur poursuite, les destins de tous les personnages vont s'entremêler dans un fracas dont personne ne sortira indemne...

Le clan de Hazngar, un orc, a été anéanti. Depuis, il erre avec Onimaku, une humaine, et ils cherchent fortune. Leur chemin croise celui de pionniers en route pour le pays dHingell, abandonnés par leurs guides. Onimaku et Hazngar sont enrôlés et les emmènent vers la terre promise