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À chaque belle saison, de jeunes guerriers orcs sont envoyés, pour leur formation, en expédition contre les clans voisins. Parmi eux, Wïnhbor, dont les nuits sont hantées par un dragon destructeur. Mais c'est sa soeur Wïnhart qui hante ses jours. Désignée pour les accompagner, elle ignore que Wïnhbor et ses amis ont un plan secret qui va tous les plonger dans un tourbillon de larmes et de mort...