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Il s'agit du 1er épisode d'un grand classique des contes finlandais des années 1940. Moumine le troll touve un magnifique chapeau haut-de-forme noir. Il le rapporte à la maison et l'utilise comme corbeille à papier. Mais les coquilles d'oeufs jetées dans le chapeau se transorment en petits nuages ! Petit à petit, Moumine et ses amis découvrent les étranges pouvoirs de ce chapeau magique.

Un troll mange l'annulaire d'un petit gobelin avec lequel il se bat. L'annulaire se développe dans son estomac et se transforme en embryon et le Troll accouche du premier être humain... Une aventure d'heroïc Fantasy humoristique.