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Il s'agit du 1er épisode d'un grand classique des contes finlandais des années 1940. Moumine le troll touve un magnifique chapeau haut-de-forme noir. Il le rapporte à la maison et l'utilise comme corbeille à papier. Mais les coquilles d'oeufs jetées dans le chapeau se transorment en petits nuages ! Petit à petit, Moumine et ses amis découvrent les étranges pouvoirs de ce chapeau magique.