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Aegir l'enfant-ours et Sheylis la sorcière s'enfuient en radeau de pierre sur le fleuve métallique, vers Kesh-la-Grande. Le cours d'eau qui traverse Terre-Dragon leur réserve de nombreux pièges : un serpent géant, une tribu d'hommes-fantômes, Ishkar et son ours-garou, etc.