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Sookie découvre un soir Eric, le chef des vampires, errant nu et affolé dans la rue. Il est poursuivi par la sorcière Harrow qui veut le capturer. Sookie le cache et tombe bientôt sous son charme...

Bill est enlevé par une puissante organisation ayant appris que celui-ci est parvenu développer une sorte d'annuaire des vampires du monde. Pour retrouver sa trace, Sookie s'allie à Eric, le sinistre mais sexy patron de Bill...