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Dans la Russie du tournant des XIXe et XXe siècles, les mages sont pourchassés par les Barbares, un corps spécial de gendarmerie. Doufounia Drouts et Rachel Atschuller sortent du bagne et sont condamnés à la déportation en Sibérie. Mais un marchand véreux va les forcer à revenir à la magie.

Tyrom, un vieil ermite, s'attache bien malgré lui à Shannon, une gamine espiègle de Castlelek. Cette cité indépendante est convoitée par le roi Gerald qui entend l'annexer à son royaume. Alors, quand Tyrom voit un mercenaire menacer Shannon, il s'interpose. L'instant d'après, la dépouille fumante du mercenaire git à ses pieds. Il ne comprend pas ce qu'il vient de se passer. Est-il un mage ? Et si oui ? Pourquoi a-t-il perdu la mémoire ?