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Dans la Russie du tournant des XIXe et XXe siècles, les mages sont pourchassés par les Barbares, un corps spécial de gendarmerie. Doufounia Drouts et Rachel Atschuller sortent du bagne et sont condamnés à la déportation en Sibérie. Mais un marchand véreux va les forcer à revenir à la magie.