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Après avoir sauvé leur père, Lily et Georgie n'ont pas fini de se battre. Leur mère utilise ses pouvoirs pour contrôler Georgie afin qu'elle tue la reine. Lily aura besoin de l'aide de ses amis et de son père pour sauver sa soeur et arrêter sa mère. ©Electre 2014

Lily vient en aide à des bébés dragons enlevés par de méchants trafiquants. Lorsque le roi découvre à la place de son oeuf à la coque géant un bébé dragon tout juste éclos, il décide de lui mettre une laisse autour du cou pour le montrer à ses sujets. Lily décide alors de libérer l'animal et de le rendre à sa mère. Avec sa fidèle licorne, elle part à la recherche de celle-ci.