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Lily vient en aide à des bébés dragons enlevés par de méchants trafiquants. Lorsque le roi découvre à la place de son oeuf à la coque géant un bébé dragon tout juste éclos, il décide de lui mettre une laisse autour du cou pour le montrer à ses sujets. Lily décide alors de libérer l'animal et de le rendre à sa mère. Avec sa fidèle licorne, elle part à la recherche de celle-ci.