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33 courts métrages de 1929 à 1939, qui témoignent de l'évolution de l'animation et possèdent tous une palette exceptionnelle de personnages et de musiques qui contribueront au fil du temps au génie de Walt Disney. 1. Le lièvre et la tortue (1934, 8 min 17 s). 2. Cousin de campagne (1936, 8 min 55 s). 3. Les enfants des bois (1932, 7 min 24 s). 4. Elmer l'éléphant (1936, 8 min 10 s). 5. La souris volante (1934, 8 min 58 s). 6. Le roi Midas (1935, 9 min 39 s). 7. Le petit chat voleur (1935, 7 min 29 s). 8. Au pays de la berceuse (1932, 7 min 06 s). 9. Les chansons de la mère l'oie (1930, N&B, 7 min 53 s). 10. Une petite poule avisée (1934, 7 min 24 s). 11. Les trois petits cochons (1933, 8 min 23 s). 12. Le grand méchant loup (1934, 9 min) 13. Les trois petits loups (1936, 8 min 59 s). 14. Le retour de Toby la tortue (1936, 7 min 12 s). 15. Au pays des étoiles (1933, 8 min). 16. La cigale et la fourmi (1934, 8 min 06 s). DVD 2, 17 courts métrages : 1. Papa Pluto (1936, 8 min 16 s). 2. Histoire de pingouins (1934, 9 min 01 s). 3. Le vieux moulin (1932, 8 min 36 s). 4. Les petits lapins joyeux (1934, 6 min 53 s). 5. Le vilain petit canard (1939, 8 min 38 s). 6. Le vilain petit canard (1931, N&B, 6 min 29 s). 7. L'arche du père Noé (1933, 8 min 06 s). 8. Woody goguenarde (1930, N&B, 7 min 46 s). 9. En plein boulot (1931, N&B, 6 min 49 s). 10. Rien qu'un chien (1932, N&B, 6 min 57 s). 11. Jazz Band contre Symphony Land (1935, 9 min 12 s). 12. L'assiette de porcelaine (1931, N&B, 7 min 15 s). 13. Mélodies égyptiennes (1931, N&B, 6 min 06 s). 14. Des arbres et des fleurs (1932, 7 min 31 s). 15. Carnaval des gâteaux (1935, 7 min 42 s). 16. La danse macabre (1929, N&B, 5 min 19 s). 17. Cabaret de nuit (1937, 7 min 20 s).