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33 courts métrages de 1929 à 1939, qui témoignent de l'évolution de l'animation et possèdent tous une palette exceptionnelle de personnages et de musiques qui contribueront au fil du temps au génie de Walt Disney. 1. Le lièvre et la tortue (1934, 8 min 17 s). 2. Cousin de campagne (1936, 8 min 55 s). 3. Les enfants des bois (1932, 7 min 24 s). 4. Elmer l'éléphant (1936, 8 min 10 s). 5. La souris volante (1934, 8 min 58 s). 6. Le roi Midas (1935, 9 min 39 s). 7. Le petit chat voleur (1935, 7 min 29 s). 8. Au pays de la berceuse (1932, 7 min 06 s). 9.