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Les Papes d’Avignon ont vécu, et le Saint-Siège a retrouvé la Rome de ses débuts. En Espagne, dans la ville de Valence, la famille Borgia s’apprête à faire main basse sur la direction de l’Eglise. Rien ne semble pouvoir freiner leur ascension irrésistible vers le pouvoir. Intrigues en tous genres, intimidations ou corruptions, affaires de moeurs, l’arrivée au pouvoir et le ministère des deux papes de sang Borgia ne se font pas sans heurts. Alonso Borgia, qui régna sous le nom de Calixte III, et son neveu Rodrigue qui fut élevé à la plus haute dignité ecclésiastique sous le patronyme d’Alexandre VI, aux sulfureux enfants César et Lucrèce, entachent la papauté de trop nombreux scandales, participant involontairement au développement de la Réforme et du protestantisme.