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Les Papes d’Avignon ont vécu, et le Saint-Siège a retrouvé la Rome de ses débuts. En Espagne, dans la ville de Valence, la famille Borgia s’apprête à faire main basse sur la direction de l’Eglise. Rien ne semble pouvoir freiner leur ascension irrésistible vers le pouvoir. Intrigues en tous genres, intimidations ou corruptions, affaires de moeurs, l’arrivée au pouvoir et le ministère des deux papes de sang Borgia ne se font pas sans heurts.