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Alors que Cham et sa mère sont enfin de retour à Nalsara, la dragonne Selka tient sa promesse : elle donne naissance à un bébédragon blanc. Le garçon et sa soeur Nyne doivent absolument le trouver avant les Addraks, sinon le bébé dragon sera en grand danger ! De son côté, Darkat le sorcier imagine une nouvelle arme pour vaincre Nalsara : grâce à la magie noire, il va créer des dragons morts...

Pour protéger les dragons de la redoutable magie des Addraks, Cham et Nyne se rendent à la citadelle noire pour s'emparer de Ténébreuse, la fabuleuse épée de leur grand-père Eddhor. Mais le sorcier Darkat ne compte pas laisser le jeune dragonnier et la petite magicienne s'en sortir vivants. Un dernier affrontement épique attend Cham, Nyne et les dragons afin de sauver le royaume de Nalsara...

Darkat, le jeune sorcier addrak que Cham a vaincu lors du jubilé du roi, est furieux car le Conseil des sorciers lui a interdit de se venger. Si Darkat s'est résigné à obéir, la strige, elle, choisit d'assouvir les noirs desseins de son maître.