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Pour protéger les dragons de la redoutable magie des Addraks, Cham et Nyne se rendent à la citadelle noire pour s'emparer de Ténébreuse, la fabuleuse épée de leur grand-père Eddhor. Mais le sorcier Darkat ne compte pas laisser le jeune dragonnier et la petite magicienne s'en sortir vivants. Un dernier affrontement épique attend Cham, Nyne et les dragons afin de sauver le royaume de Nalsara...