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Le royaume de Skala doit être dirigé par des reines guerrières pour prospérer, mais un homme s'est emparé du pouvoir en éliminant toutes les prétendantes au trône. La petite Tobin, devenue orpheline, grandit dans la certitude d'être un garçon, entraînée comme un guerrier. Mais la puberté transforme son corps et la jeune fille va devoir affronter la réalité et ruser pour dissimuler la vérité.

La jeune Tobin, protégée par le sortilège de la sorcière Lhel, passe pour un garçon, afin d'échapper à la vengeance du Duc qui a usurpé le pouvoir qui lui revenait. Elle apprend à devenir un guerrier, mais les transformations de son corps à la puberté risquent de la démasquer.