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Rien ne va plus pour Remshi : après sa rencontre avec Talulla, il a dormi près de deux ans, abandonnant de fait sa familière humaine, Justine. Rien ne va plus entre Walker et Talulla, car elle ne peut s'empêcher de penser encore et toujours à Remshi. Elle rêve de lui, toujours le même rêve, intensément érotique. Rien ne va plus pour les vampires et les loups-garous : l'Église a décidé de dévoiler leur existence à la Terre entière et de se servir du conflit en marche pour reprendre le pouvoir. Traqués par le Militi Christi, Remshi et Talulla n'ont plus qu'un choix : celui d'unir leurs forces pour protéger leurs proches et sauver leurs vies.

Jacob Marlowe est le dernier lycanthrope de son espèce. Pourchassé par des tueurs, il décide d'arrêter de fuir. La prochaine pleine lune sera pour lui la dernière. Pourtant, lorsqu'il rencontre Talulla Demetriou dans un aéroport, quelques jours avant sa mise à mort programmée, rien ne se déroule comme prévu.

Suite à la mort de son amant, Jacob Marlowe, Tallula Demetriou s'est réfugiée en Alaska. Enceinte, elle vit recluse, sous la protection de Cloquet. Le jour de son accouchement, elle est attaquée par un petit groupe de vampires qui lui enlèvent son fils. Dès qu'elle est remise, elle se lance à la poursuite de ses agresseurs afin de retrouver son enfant.