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Takeo et Kaede règnent en paix depuis 16 ans sur les Trois Pays. Mais Takeo n'a pas révélé à Kaede l'existence de son fils Hisao, et la dernière phrase de la prophétie : la mort viendra par son fils. Kaede met au monde un fils. Mais l'enfant meurt. Elle apprend l'existence d'Hisao. Folle de douleur, elle livre Hagi à son beau-frère Zenko, qui convoite depuis longtemps les Trois Pays.