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Dans des temps très anciens, un être maléfique fabriqua un miroir capable de déformer la réalité. Celui-ci fut brisé par trois jeunes apprentis sorciers, et ses morceaux se propagèrent à travers le monde. Des années plus tard, alors que deux jeunes amis, Kay et Gerda, jouent ensemble, le petit Kay reçoit un éclat du miroir magique dans l’oeil et devient aussitôt aigri, méchant et froid. Ensorcelé par la Reine des Neiges, il décide même de quitter son amie. Persuadée que son cher compagnon est victime d’un mauvais sort, la petite Gerda, aidée de nombreux alliés, devra se sortir des griffes d’une magicienne, échapper à de terribles brigands et braver le froid pour enfin délivrer Kay, prisonnier du sinistre royaume de la Reine des Neiges.

Une adaptation moderne du conte classique, qui fait une large place à l'environnement sonore (bruitages et compositions musicales) et aux dialogues. Johannès, un jeune homme généreux, se retrouve orphelin. Il décide de quitter son village et fait la rencontre d'un être mystérieux, doté d'étranges pouvoirs, qui lui propose de l'accompagner. Ils vont devoir affronter une princesse cruelle.