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Une adaptation moderne du conte classique, qui fait une large place à l'environnement sonore (bruitages et compositions musicales) et aux dialogues. Johannès, un jeune homme généreux, se retrouve orphelin. Il décide de quitter son village et fait la rencontre d'un être mystérieux, doté d'étranges pouvoirs, qui lui propose de l'accompagner. Ils vont devoir affronter une princesse cruelle.