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Dans la forêt de Brocéliande, le jeune Merlin doit se battre pour entrer en pleine possession de sa magie. Une relecture de la légende du graal, depuis l'enfance de Merlin.

Merlin veille avec soin sur Arthur, le fils d'Igerne, promis à un grand destin. Il doit en effet permettre de retrouver le Graal et assurer ainsi 1.000 ans de bonheur et 1.000 ans d'impuissance au diable. Merlin craint cependant que l'enfant ne soit enlevé par sa demi-soeur Morgane qui veut s'emparer du Graal au profit des forces du mal.

Dans ce dernier épisode de la trilogie, Arthur est devenu roi et veut reprendre l'ancienne forteresse de son père pour confirmer son pouvoir. Merlin l'accompagne. Une nuit, Arthur reçoit l'épée Excalibur. Installé à Camaalot, il épouse Guenièvre. Merlin part veiller sur le futur élu de la quête du Graal, Lancelot, et tombe amoureux de Viviane, qui complote avec Morgane pour le tuer.