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Merlin veille avec soin sur Arthur, le fils d'Igerne, promis à un grand destin. Il doit en effet permettre de retrouver le Graal et assurer ainsi 1.000 ans de bonheur et 1.000 ans d'impuissance au diable. Merlin craint cependant que l'enfant ne soit enlevé par sa demi-soeur Morgane qui veut s'emparer du Graal au profit des forces du mal.