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Savannah sent que sa lente et inéluctable transformation va bouleverser sa vie quotidienne de jeune lycéenne. Alors que la ville est en proie aux menaces et aux morts mystérieuses, Savannah n'a pour unique but que de retrouver Tristan pour pouvoir s'enfuir avec lui.

Dans une petite bourgade du Texas, des magiciens appartenant au clan des The Clann règnent sur la ville, et leurs principaux rivaux sont des vampires. Savannah, 16 ans, découvre qu'elle est une hybride en pleine mutation. Tristan est irrésistiblement attiré par elle mais leur amour est interdit. Néanmoins, il va s'efforcer de la protéger des autres sorciers de son clan.

Tristan a rejoint les rangs des vampires. Mais les magiciens de son ancien clan comptent se venger de Savannah et de celui qui était appelé à devenir leur chef.