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Dans une petite bourgade du Texas, des magiciens appartenant au clan des The Clann règnent sur la ville, et leurs principaux rivaux sont des vampires. Savannah, 16 ans, découvre qu'elle est une hybride en pleine mutation. Tristan est irrésistiblement attiré par elle mais leur amour est interdit. Néanmoins, il va s'efforcer de la protéger des autres sorciers de son clan.