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C'est la première rentrée d'Amandine Malabul à l'école des sorcières... Amandine est bien l'élève la plus maladroite de l'Académie de Sorcellerie! Quel désastre lorsqu'il s'agit d'apprendre à voler à son chat Petitpas ou de fabriquer la potion d'invisibilité...

Dans la vallée, il y avait trois fermiers, éleveurs de volailles dodues... Le premier était gros et gourmand; le deuxième était petit et bilieux; le troisième était maigre et se nourrissait de cidre. Tous les trois étaient laids et méchants. Dans le bois qui surplombait le vallée vivaient Maître Renard, Dame Renard et leurs quatre renardeaux, affamés et malins...

Pauvre Amandine Malabul! Elle est chargée de s'occuper d'une nouvelle élève, et cette dernière accumule les bêtises en utilisant ses pouvoirs magiques à tort et à travers. Qui se fait punir? Amandine, biensûr!La jeune sorcière pourrait bien être renvoyée.

Le capitaine Liener sort d'une séance de psychanalyse lorsqu'il est appelé par le lieutenant Duclos. Celui-ci lui demande de le retrouver pour qu'ils se rendent à un appartement où trois policiers ont fait une macabre découverte.