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Dana dirige l'école de la Tour, dont le nombre d'élèves ne cesse d'augmenter. Accompagnée de Kai, présent sous la forme d'un dragon, elle consulte un oracle pour trouver le moyen de lui rendre forme humaine. Mais la prophétie augure un terrible destin pour les habitants de la Tour, et la menace se fait plus pressante encore lorsqu'une brèche s'ouvre entre le monde des morts et celui des vivants.

Dana dirige la haute Ecole de magie de la Tour de la vallée des Loups avec l'elfe Fenris, ami fidèle depuis qu'ils ont vaincu ensemble le Maître. A la mort de la naine Maritta, Kai prévient son amie Dana que la malédiction de ce dernier peut enfin s'accomplir.

Se situant avant le début des Chroniques de la Tour, ce roman s'attache à explorer le passé de Fenris avant qu'il devienne le ténébreux et solitaire gardien de la Tour.

Dana, 10 ans, est arrachée à ses parents par le Maître de la Tour qui veut en faire une magicienne. Douée, elle atteint rapidement le niveau de magie de l'autre élève, l'elfe Fenris. Quand le fantôme d'une femme lui demande d'aller chercher la licorne aux grands pouvoirs, le Maître de la Tour cherche à l'en dissuader. Mais quelles sont réellement ses intentions ?