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Gwizdo et Lian-Chu se disent habiles chasseurs de dragons, mais leurs talents résident surtout dans l'imposante carrure de Lian-Chu et le don inné de Gwizdo pour l'arnaque. En signant un nouveau contrat pour chasser le terrible Buracamanga cendré, ils pensent avoir décroché la timbale...

Les siècles ont passé. Le monde est ravagé par un terrible fléau : les dragons. Gwizdo et Lian Chu sont deux inséparables chasseurs qui font équipe et négocient leurs services contre les dragons.