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Les siècles ont passé. Le monde est ravagé par un terrible fléau : les dragons. Gwizdo et Lian Chu sont deux inséparables chasseurs qui font équipe et négocient leurs services contre les dragons.

Gwizdo et Lian-Chu se disent habiles chasseurs de dragons, mais leurs talents résident surtout dans l'imposante carrure de Lian-Chu et le don inné de Gwizdo pour l'arnaque. En signant un nouveau contrat pour chasser le terrible Buracamanga cendré, ils pensent avoir décroché la timbale...