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Envoyé au bagne de Terre-Minus, Tinaël réalise que la magie n'a aucun effet, mais sa rencontre avec un autre prisonnier, le fantôme du mage Alep, va lui redonner espoir. Lorsqu'il comprend la prophétie, il sait qu'il a en lui la force nécessaire pour mettre fin au règne de l'empereur et donc à la chasse aux sorcières.

Alchimia est un monde rythmé par trois lunes où la magie a été interdite. Depuis sa disparition, l'alchimie règne en maître dans le village d'Abbor Solis où Zosime de Panopolis prépare des potions secrètes avec son fils Tinaël. Grâce à la complicité de Lilaé et de son chat-chien Flamel, Tinaël va mener l'enquête pour découvir l'identité d'un mystérieux homme en noir qui rôde autour du village...

Zosime l'alchimiste se rend au congrès d'alchimie d'Antimoine avec Tinaël et son amie Lilaé. Magophon Phone, un alchimiste de 103 ans, se joint à eux. Il a l'air très inquiet : il cache le contenu d'une mystérieuse cassette métallique comme un trésor inestimable. Cette cassette qui attire à plusieurs reprises la convoitise des brigands intrigue les deux enfants...

Afin de s'acquitter de sa dette envers Idan, Saë, épaulée par Ethiel, l'aide à s'échapper des geôles de Prima Mundi. À bord de l'Atelier, ils font cap vers Ifen pour ramener Idan parmi les siens. Dans l'espoir d'être graciés de cet acte de haute trahison, les deux fugitifs décident de prêter main-forte à Idan pour contrecarrer les plans de l'armée ifénienne et, peut-être, éviter un véritable génocide. Malheureusement, la tâche est loin d'être simple, car il leur faut persuader Isantana, l'épouse du terrible général Iyo, de concocter l'antidote au poison qu'elle a elle-même conçu pour éradiquer les alchimistes. Et le chemin jusqu'à Terrance, où se trouve la botaniste, est semé d'embûches…Pourtant, au sein des terres ennemies avec Idan pour seul guide, cette mission pourrait bien être pour Saë la clef qui mène aux secrets d'un passé oublié, et à son propre coeur.

Saë, une jeune alchimiste, sillonne le royaume d'Alchimia en bateau. Avec ses compagnons, elle utilise ses dons magiques pour collecter et protéger la mémoire de son peuple. Mais la guerre éclate avec Ifen, le royaume voisin qui refuse la pratique de cet art. En pleine tourmente, Saë est sauvée par Idan, jeune soldat ifénien... Alors que tout les oppose, le destin les pousse l'un vers l'autre...

Saë, une jeune alchimiste, sillonne le royaume d'Alchimia en bateau. Avec ses compagnons, elle utilise ses dons magiques pour collecter et protéger la mémoire de son peuple. Mais la guerre éclate avec Ifen, le royaume voisin qui refuse la pratique de cet art. En pleine tourmente, Saë est sauvée par Idan, jeune soldat ifénien... Alors que tout les oppose, le destin les pousse l'un vers l'autre…

Après avoir caché Idan sur l'Atelier, Saë doit maintenant utiliser l'alchimie sur lui enfin de prouver les bonnes intentions du jeune homme.Ce qu'elle découvre laisse présager de grands dangers pour les alchimistes  !Saë va devoir œuvrer pour sauver son royaume, tout en protégeant Idan et ses terribles secrets  ! Comment Ethiel va-t-il réagir au rapprochement de la jeune fille et de son ennemi  ?