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Alchimia est un monde rythmé par trois lunes où la magie a été interdite. Depuis sa disparition, l'alchimie règne en maître dans le village d'Abbor Solis où Zosime de Panopolis prépare des potions secrètes avec son fils Tinaël. Grâce à la complicité de Lilaé et de son chat-chien Flamel, Tinaël va mener l'enquête pour découvir l'identité d'un mystérieux homme en noir qui rôde autour du village...