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Une petite ville soviétique d'Extrême-Orient, un port des îles Kouriles, est mise en émoi par l'arrivée de fruits exotiques.

Au cours d'une promenade en forêt en vacances chez les Papivole, Twini et Bimi croisent un humain en train d'abattre un jeune sapin. Les deux fées veulent l'arrêter, mais Twini disparaît avec le sapin dans une étrange machine. En compagnie d'une petite fille, elle découvre la magie de Noël et le chocolat.