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Paul Osborne se rend à Auckland. Son ami le chef de la police, Fitzgerald, aurait abattu un chaman maori, dont le cadavre n'a pas été retrouvé, avant de se suicider. Il est chargé de remonter la piste. Il devra affronter le spectre de Hana, son amour d'enfance, et surtout le utu des ancêtres du pays aux longs nuages blancs.