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Dennis,12 ans, vit avec son père et son frère. Sa mère lui manque. Il a le sentiment de se sentir différent. Grâce à Lisa, une élève plus âgée, il découvre qu'il aime autant jouer au football que mettre des robes. Elle décide de l'emmener en classe. Trahi par son déguisement, Dennis est renvoyé de l'école.