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Lew Griffin est déprimé par le spectacle du monde qui se craquelle. Or, il endosse à nouveau son costume d'enquêteur atypique quand David, son fils schizophrène disparaît, quand Alouette, la fille de La Verne, reçoit des lettres de menaces, ou encore lorsque son meilleur ami, Don, flic intègre, se fait tirer dessus pendant un hold-up qui dégénère.

Turner est un ancien policier de Memphis devenu détective, venu se réfugier dans une petite ville du Tennessee pour tenter d'oublier un passé trop lourd à porter. Mais un soir, au cours d'une mission, il est contraint de tirer sur son partenaire. Il est alors envoyé en prison et tue un escroc qui essaie de l'égorger. A sa sortie, il devient psychologue.