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Le détective privé William Panama a été embauché par Hermann Grimmler, il doit retrouver sa fille Clara qui a disparu en emportant un livre très précieux. Fausto, le neveu de Grimmler l'accompagne. Leur enquête les amène à Watertown, une station balnéaire d'apparence tranquille. Mais Panama est pris sans le savoir dans une machination qui le dépasse.

Panama a réussi à récupérer le livre recherché par Hermann Grimmler. Mais au moment de l'échange, le détective tombe dans un traquenard. Avec le FBI et d'inquiétantes forces obscures à ses trousses, ballotté entre rêves hallucinants et coïncidences troubles, il se retrouve à Miami... Second volet d'un premier cycle de trois volumes, cet album permet de mieux connaître le personnage du détective.

William Panama a la réputation d'être un mauvais détective privé. Mais dans l'affaire Germann Grimmler, il a été mis sur la bonne piste par des lames de tarot et l'enquête touche maintenant à sa fin : il a retrouvé Douglas Rinkel qui le conduit à Key West où convergent tous les protagonistes et où le dénouement semble se préparer. Mais il ne sait pas que Rinkel est anthropophage.

Le détective privé William Panama a été embauché par Hermann Grimmler, il doit retrouver sa fille Clara qui a disparu en emportant un livre très précieux. Fausto, le neveu de Grimmler l'accompagne. Leur enquête les amène à Watertown, une station balnéaire d'apparence tranquille. Mais Panama est pris sans le savoir dans une machination qui le dépasse.